Ecobank Transnational Incorporated (ETI),  maison mère du Groupe Ecobank basée à Lomé, a réussi à  lever  la bagatelle de  450 millions de dollars dans le cadre de sa première euro-obligation. L’information  a été rendue publique ce 18 Avril 2019 à Lomé.

Cette émission mondiale porte sur un billet non garanti à 5 ans coté sur le marché principal de la Bourse de Londres. L’obligation arrivera à terme  en avril 2024 et a été émise avec un coupon de 9,5%, les intérêts étant versés semestriellement à terme échu.

Le produit servira aux besoins généraux d’ETI et au refinancement des obligations existantes de la holding.

L’émission a suscité l’intérêt des investisseurs du monde entier, notamment du Royaume-Uni, des États-Unis, de l’Europe, du Moyen-Orient, d’Asie et d’Afrique.

À l’occasion de cette première émission d’euro-obligation, Monsieur  Ade Ayeyemi, Directeur Général du Groupe, ETI, a déclaré : « Il s’agit à nouveau d’une première pour Ecobank et je suis très optimiste quant aux perspectives du Groupe à un moment où nous poursuivons la deuxième phase de notre stratégie quinquennale baptisée « Feuille de route pour le leadership ». Nos efforts d’amélioration de l’efficacité opérationnelle et financière portent leurs fruits, et cette émission témoigne des mesures que nous prenons pour renforcer notre établissement et créer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. »

 Pour Greg Davis, Directeur Financier du Groupe, « le succès de cette euro-obligation reflète l’appétit des investisseurs institutionnels de premier ordre sur ressources propres à l’échelle mondiale et la confiance dont bénéficient toujours notre établissement et les marchés auxquels nous avons choisi de prendre part.», a t-il martelé.

Le produit servira aux besoins généraux d’Ecobank Transnational Incorporated (ETI) et au refinancement des obligations existantes de la holding.